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假释出狱的小薇来到偏远的山林角落，寄住在瘫痪伯父的糖厂小屋中，接受假释官的固定探察。在狱中相识的同志情人小芙，很快地也来到这寂静的乡间与她相会。不久，甜蜜悠閒的两人世界开始有了转变。小芙越来越难以忍受死气沉沉的生活，内心起了骚动，小薇也意识到，也许将面对爱人的离开。但在此同时，来自往日的暗影，正无声无息地逼近中。

在一个仅有215名居民的封闭小镇Irénée-les-Neiges里，其中一位居民Simon Dubé死于意外车祸，这起悲剧也使得Dubé、镇长与其他镇民生活蒙上阴影。在这个充满哀悼与沉重的时候，迷雾中开始有陌生人出现在小镇，他们究竟是谁?

来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装，高傲自大，看上去拥有了一切，生活无忧。可是和妻子的关系并不好，生活也不愉快。这一天，他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话，这个男人约波利斯午夜时分，在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对…