和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰…
故事发生在1917年，威尔（麦肯齐·阿斯丁 Mackenzie Astin 饰）过着和父亲杰克（约翰·泰瑞 John Terry 饰）相依为命的生活，不幸的是，意外发生了，杰克失去了生命，留下形单影只的威尔，他不仅要想方设法自己照顾自己，还要想办法照看父亲位于南达科他州的农场，他最需要也最缺少的，就是钱。 为了赚钱，威尔决定去温尼伯参加奖金丰厚的雪橇犬…
