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影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中。

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小…

田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇人邓石平，却不敌刁大娘手下众人，双双被擒，并身受重伤，落入刁大娘手中。田丽君得到消息，深入虎穴救出凌…

中州剑派掌门江子超与女青儿（施思），一次路见不平，拔剑救妇，与「血符门」结怨；江氏大徒弟韩更是全家均被「血符门」凶徒所杀，结下深仇。后江氏父女不敌「血符门」凶徒，先后陨命，江氏门下七师妹郁芳芳（凌波），誓与韩合力消灭「血符门」……

骆海天、罗豪及杜伦三人筋疲力竭地背着背囊向前走。是夜结识了万人杰，其原是吉林有名的捕快，已年老隐居。年老的采参人陈大叔与女相依为命，依靠女儿绵绵捕貂度活。恰遇骆、罗及杜三人，收留于家中，陈大叔独对杜伦生好感，暗中欲掐为婿，并将久藏之两支老人参作女儿嫁妆，为人阴险的骆海天偷窥到，暗中想计策破坏……

中州剑派掌门江子超与女青儿（施思），一次路见不平，拔剑救妇，与「血符门」结怨；江氏大徒弟韩更是全家均被「血符门」凶徒所杀，结下深仇。后江氏父女不敌「血符门」凶徒，先后陨命，江氏门下七师妹郁芳芳（凌波），誓与韩合力消灭「血符门」……

南宫正为报杀父之仇，单刀赴会，直闯庆云坊，以家传至宝“夺命金剑”和盖世堡堡主屠龙激战，连番决斗，终把仇人除掉。南宫正其后被官府通缉，捕头严世杰奉命办案。严来到南宫家，是夜，正归，其妹琳以灯号示警，被杰发现，双方剑拔弩张，却惊动了正母，母既知子已报仇，于愿已足，训正不应违法 。正事母至孝，不敢违抗，束手就擒。屠天彪为替兄…

清朝达固伦亲王(陈星)为称霸武林，派各路高手(洪金宝扮演其中之一）到处抢夺武功秘笈达固伦先命金钹法王(洪金宝扮演）夺昆仑派的“大极两仪剑谱”，掌门古振风不从，力据之，无奈战败致死，其子小虎带剑谱逃跑。小虎偶遇普慧大师（超级高手，太厉害了），得其帮助，金钹法王一伙被打的屁滚尿流，但金施计弄盲普慧，剑谱被夺。金再到大风堂取“武…

清朝达固伦亲王(陈星)为称霸武林，派各路高手(洪金宝扮演其中之一）到处抢夺武功秘笈。达固伦先命金钹法王(洪金宝扮演）夺昆仑派的“大极两仪剑谱”，掌门古振风不从，力据之，无奈战败致死，其子小虎带剑谱逃跑。小虎偶遇普慧大师（超级高手，太厉害了），得其帮助，金钹法王一伙被打的屁滚尿流，但金施计弄盲普慧，剑谱被夺。金再到大风堂取“…

青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。…