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安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。

19世纪的巴西，一位风流指挥家的浪漫经历。曾经身为农场主的马约·艾鲁特里奥痴迷于古典音乐，在偏远的帕姆帕中部地区，他对艺术的忠实和拥护超出人们的想象。一直以来他都在筹划举办一场音乐会，并且邀请几个印第安人每天演奏。当消息传播开来，不少音乐家陆陆续续慕名前来，希望在此找到庇护之所求得免费三餐。但缺乏组织协调的音乐天才根本无…