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这是导演的成名之作，罗伯特自掏腰包拍了这部低成本的黑色电影，结果一炮而红。影片讲述的是一名心狠手辣的罪犯成功越狱后，来到小镇伺机找他的仇家报仇，仇家的手下只知道那个罪犯将武器藏在吉他盒子里随身携带，而从来都没有见过他本人。一名流浪的吉他手（卡洛斯?加拉尔多 Carlos Gallardo 饰）凑巧这时来到小镇谋生，于是，莫名其妙的他就被…

上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。　　伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。

少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，…