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在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱，没想到却引起了一场大战。瓦育和桑当在此战中失去了生命，临死前，桑当将自己的儿子布莱托付给娜迦王，布…

二战期间，日本入侵东南亚，把这些国家做为殖民地，泰国人民奋起反抗。日本人经常利用火车运送军队以及黄金经过泰国，于是Kom，一个很有名的窃贼，打起了偷火车的主意，另一方面泰国当地反抗军，由Toe领导也计划阻止火车的运送，但行势复杂起来，Kom和Toe还要帮助被日军抓住的秘密间碟……