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天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞，柳迟出生之日，天现流星，传是魔星降世。谦深信此星对己不利，下令杀尽当日出生之婴儿，而柳迟则被远送关外。柳迟长大后，武功高强，好打不平。他入关闯荡江湖，偷入幽明山庄查探江湖上“死士之谜”时，邂逅山庄唐氏家族的独生女唐蕾﹝欧阳佩珊饰﹞。唐蕾性情激烈，敢爱敢恨，对柳迟一见钟情，终…

<span style="f>  Ann、Lily和Julia是艺训班同学，情同姐妹。Ann家境富裕，性格保守，追求完美真爱。Lily家境贫穷，性格开放，立志追逐名利，不择手段。Julia生性乐天，绰号“傻猪”，是一个开心果。三人毕业后投考演员，结果Lily考取，认识了美术指导Jean。Jean亦是摄影师兼画家，邀Lily拍写真，并与Lily巫山云雨…

龙虎山掌门凌啸天(黎汉持)得知消息,带同侄女彩月(邓萃雯)下山,欲联同其师潘旭除魔,没料到二人性格不合,时生争执,屡误大事,反而彩月与渊的弟子陈广陵一见钟情......