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午夜时分，一对衣食无忧的年轻情侣无聊到死。在有着易装癖的变性仆人怂恿下，他们准备举办一个群欢狂欢派对。他们的客人包括一个妓女，一个明星，一个猛男，还有一个少年...　很难说这是实验性的舞台剧还是电影，《午夜狂欢》根据导演杨 冈萨雷斯的短片《一吻而已》改变，场景从随机的街 头转移至密闭的室内，多兰《幻想之爱》中的美男主角尼尔…

1979年夏天，巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Loïs离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片，以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀，Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。

法国同志罗本去芬兰学习桑拿按摩，结果意外邂逅真爱和定居了下来，成为一名当地快乐的邮差。然而在某次交付包裹时他意外卷入一桩命案，无忧无虑的生活顿时陷入颠倒错乱。为逃避追捕罗本跑回巴黎，寻求他的犹太家族庇护。然而母亲总想为他包办一个异性恋婚姻、父亲有着长达数十年的外遇、姐姐 遭到家暴、一家之主的哥哥更有苦难言。好巧不巧的是…