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土耳其库尔德人西摩（Nurretin Celik 饰）流亡欧洲，在德国谋得职业，靠组织妓女卖y-赚得第一桶金。他写信将弟弟阿萨（Erdal Celik 饰）接到德国，阿萨却以哥哥的职业为耻，留在库尔德人工会，靠在厕所给别人剃头赚取生活。不久阿萨遇到了父母双亡的艾伯（Xevat Gectan 饰），两人成为好友，搭伙赚钱阿萨在火车上和一对土耳其兄弟结下梁子，某日…

在法兰克福，一位年轻有才华的嘻哈制片人在与天际线唱片公司（Skyline Records）签约时，得到了一个千载难逢的机会。但是，当唱片公司老板的黑帮兄弟从流亡中归来， 并要求分得一杯羹的时候，音乐、集团犯罪和高收入世界发生了冲突。

故事承接《德国八六年》，但此时已经是1989年，马丁·劳赫在东德的间谍活动期间经历了柏林墙倒塌事件。

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