剧情简介：江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿精灵机智。武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开盟主选举大会。小鱼儿为了身世之谜出岛；花无缺奉师命清理武林门派；铁如云之女铁心兰（范冰冰 饰）追踪父亲也来到黄山，三人不期而遇。心兰与花无缺一见钟情。而小鱼儿为救心兰，独身混入慕容府偷取“火灵芝”，邂逅了慕容爱女小仙女（柏雪 饰） 。东厂头目刘喜害死铁如云，栽赃于慕容并掳走小仙女，利用其灵气，修炼“吸功大法”。面对小仙女的惨死，小鱼儿悲痛欲绝，误闯毒王群英会，性命难保。鬼医之女苏樱（袁泉 饰）挺身救出小鱼儿，并以身相许…… 当了皇妃的江玉燕（杨雪 饰）无法忘情无缺，因爱生恨、嫉妒心起与父亲合谋，铲除所有异已，杀掉燕南天与心兰，转嫁于无缺和小鱼儿。花无缺与小鱼儿两兄弟从此茫茫江湖，生死相搏……
江别鹤(王伯昭 饰)找红叶(刘仪伟 饰)问询解毒方法，红叶告诉他，想活命，须将毒素转嫁给他的血亲。江别鹤为了保命，将毒素转嫁给玉燕，玉燕容颜尽毁。正当玉燕痛苦万分，恰遇苏樱(袁泉 饰)，苏樱给玉燕解了毒。皇上封玉凤为妃，玉凤为了家人答应入宫。玉燕巧言骗玉凤到荒郊野外，偷袭杀死了玉凤。苏樱回到家，只赶上见父亲最后一面。玉燕谎称玉凤离家，向江别鹤建议由自己代替入宫。关外，一个游牧部落意外救了毒发倒地的花无缺(谢霆锋 饰)。
