剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
韩山从袁从仁(姜忠实 饰)处了解到本庄胜(王槊 饰)在白川(武振素 饰)处已经得到重用，把兴国(郑伟 饰)接到上海牵制韩山也是他的主意。
白川有一批私盐即将运到，得知经手人正是本庄胜，韩山想到一个一石两鸟的计划。
韩山和袁从仁分析出本庄胜运盐的路线，由 方堃(吴刚 饰)把消息出卖给 李连生(公磊 饰)。
谭梓君(左小青 饰)来到上海，对韩山这个拐走自己孩子的负心人、大汉奸充满怨恨，但韩山不能说出实情，只能把恶人扮演到底。
