剧情简介：明朝天启末年，朝廷暗藏着一场宫变，天启皇帝病危待亡，却无子嗣继位，唯一的骨肉便是皇弟朱由检。大内总管魏忠贤阴谋用宫女的婴儿冒充太子承继大统，以保住阉党的荣华富贵。不料，那宫女却生下一个女婴。这时，已被驱逐出京的朱由检被锦衣卫捕回宫中，以为自己将被殉葬，万没料到竟继位成为崇祯皇帝。而宫女带着女婴逃至扬州，起名陈圆圆。
皇太极利用崇祯多疑心重的心性，决心先斩断崇祯对得力干将袁崇焕的信任——写一封“议和书”，让袁崇焕转交给皇上。袁崇焕知道皇太极并非真心讲和，便一面积极备战，一面将“和书”上交皇上。皇上果真起了疑心，命王公公派鲁四去监视袁崇焕的一举一动，并召集众臣商议“和书”，以试探每个人的态度。王承恩(王刚 饰)再次受到重用后，府上又是宾客满堂了。大臣们纷纷送来重礼，洪承畴(鲍国安 饰)也不例外，王公公故意不收他的银子，提出了交换条件。
