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故事发生在1947年的英格兰，名声远扬的大侦探福尔摩斯（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）如今已是93岁高龄的老人了，晚年期间，他过着离群索居的生活，陪伴在他身边的只有管家芒罗夫人（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和她的儿子罗杰（米罗·帕克 Milo Parker 饰）。　　虽然已经不再过问江湖中的种种纷纷扰扰，但是对于福尔摩斯精彩的一生来说…

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，叔叔的哥哥霍雷肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑切斯特也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱…&h…