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美丽的红伞艺妓山部琴乃（佃井皆美 饰）自幼跟随父亲周五郎（野村将希 饰）学习家传刀法，武功了得。当她年幼时，父亲被武士片桐兵卫（金井茂 饰）杀害，为报父仇，琴乃以艺妓的身份追查仇人的下落。　　寻访途中，女忍者（长泽奈央 饰）和武僧金慈院豪安（白善哲 饰）不断挡住琴乃去路，连番恶战过后，琴乃惨胜。在此之后，艰难险阻和各式高手…

小国和奈美是一对关系要好的姐妹，然而父母正在闹离婚，同时她们所上的小学也面临着废校的危机。为了留下美好的回忆有同学提议组队参加舞蹈大赛，妹妹奈美跃跃欲试，而姐姐小国却提不起兴致，奈美苦于得不到姐姐的支持，此时随着转学生风香的到来，事情似乎有了转机。