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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里…

亚太电影大奖评审团大奖， 奥列格快30岁了，是一名医护，每一个繁重的轮班后，他都喜欢痛饮一场。他太太凯特雅也是个医生，在医院急诊室工作，但是她对奥列格的耐心已经快磨没了，所以有一天，她宣布要离婚，不过他们还得一起合住在这个狭小的公寓里，直到奥列格找到房子。他还发现他的工作出现了很大变化，让他的生活变得更艰难……导演鲍里斯…