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　　一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

詹妮（David Gittler 饰）的迟迟未归让母亲莱恩（琳恩•卡林 Lynn Carlin 饰）和父亲拉里（巴克•亨利 Buck Henry 饰）感到十分心急拉里和好友托尼（Tony Harvey 饰）决定外出寻找，莱恩则留在家里等候消息。终于，詹妮回来了。愤怒的拉里把女儿打了一顿，这让詹妮感到十分愤怒，她决定离家出走。