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名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个流动艺术团，还一度加入了他们的行列。只是不久以后，她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到自己家中，并很细心地照顾她，直到她安全康复。少女渐渐对木村产生了情意。由于参与赌博木村被警察拘捕，被…

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请流浪武士佐佐大作（三船敏郎 饰）充当保镖，以伺机除掉阿市。　　小小村庄，二人不免狭路相逢，不过几次决斗皆因各种原因…

因生活窘迫，失意的漫画家义男（浅野忠信 饰）终于和未婚妻国子（藤谷美纪 饰）分居。义男暂居好友木本（金山一彦 饰）家中，在某公司帮佣的国子则住在公司的宿舍里。某日，义男得知国子与他人有染并怀有身孕，绝望之余企图自杀，幸得木本救下。 　　从此，颓废的义男开始踏上一段奇异的旅程，路遇各色各样的女人，经历奇妙而怪异的官能欢愉。偶…