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火炎山火龙珠出土,江湖上各路英雄好汉欲夺取之,丐帮长老齐伯仲带领徒弟秦二上山取珠,中途遇七星同主天狼阻拢受困于七星阵中,另一方面琉璃宫与杀人蜂结盟,一起夺珠,七星同主于火龙珠出土处布下七星阵,后虽被南北霸王破,两人欲为龙珠所杀,原来若欲取得龙珠,必须男女交合才可,后阴错阳差为丐力大增,但此时江湖大乱.....　　

飞贼赵飞入大理国幸得九龙杯，献给灵山姥姥修炼神功。此事令大理国国王非常不悦，遂令御前侍卫虎魁取回九龙杯，但虎魁确为赵飞所伤，临死前遇书生时云生，遂请其代寻义兄龙魁为他报仇。时云生随同寻到之龙魁一起上灵山，巧遇姥姥之徒，各发展出一段感情。不料，确让姥姥得知时云生为其仇家，欲杀其报仇，但时云生得到姥姥徒儿圣女之助，服下神丹…