剧情简介：宋真宗宠妃刘妃（李若彤 饰）一心想当皇后却无生育能力，婢女李馨月怀上了宋真宗的龙胎。刘妃、庞太师、太监郭槐（曾志伟 饰）等人设下狸猫换太子之计，其中郭槐还出于私心设了计中计。李馨月产子当天，受指使的接喜婆尤娘子掉包用一只狸猫换掉了皇子，骗宋真宗说李馨月生下了一个怪胎。宋真宗将李馨月打入冷宫。真皇子流落民间，刘妃和郭槐派人开始了一系列追杀……
包拯(高发 饰)为破案高兴。但寇准告诉他丁谓的事不能让皇上知道。包拯对寇相的圆滑很不满意，要对真宗言明真相。 真宗感念旧情去看刘娥，两人恩怨了一番，真宗又一次被刘娥打动了。 寇准为了平息事态，密令手下销毁假玉玺和告身文书。包拯误以为寇准阴谋欺君，隐瞒案情。便冲进屋中和寇准理论起来，两人发生了冲突。寇准怕包拯坏了大事，遂命手下将包拯锁进了后花园
