剧情简介：扎西是一个机智狂傲的云游僧人，他为图谋西藏的“革命”而在印度参加了进步组织。十三世达赖喇嘛圆寂之后，老噶伦德勒被政治对手仁钦害得家败人亡。扎西因与德勒的儿子相貌极其相似而成为其替身，一方面，扎西想帮助德勒家族渡过难关，另一方面，也使自己在拉萨站稳脚跟，实现回到西藏的目的。
帕甲买通西康地区吉塘寺的住持喇嘛，将久病不愈的阿觉指认为吉塘活佛的转世灵童。扎西和德吉为了能让阿觉活下来，也只好听信喇嘛们的说法，将儿子交给他们，削发为僧。扎西为了调整德吉的心情，决定陪她去印度拜佛。德勒府里只剩下娜珍(张蓓蓓 饰)一人当权，她与帕甲也半公开地厮混在一起。
